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8月7日晚，中金黃金發(fā)布《中金黃金股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)的公告》，宣告公司完成了20億元配套募資工作。至此，中金黃金市場化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目圓滿收官。
中金黃金的此次債轉(zhuǎn)股，是資本市場第一單創(chuàng)新型的市場化債轉(zhuǎn)股+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入并配套融資的綜合優(yōu)化方案。該項(xiàng)目方案以中原冶煉廠為標(biāo)的，引入戰(zhàn)略投資者增資減債，中金黃金購買投資者持有的中原冶煉廠、中國黃金持有的內(nèi)蒙古礦業(yè)部分股權(quán)，同時(shí)募集20億元配套資金，總交易規(guī)模達(dá)105億元。
中金黃金相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本次市場化債轉(zhuǎn)股是踐行高質(zhì)量發(fā)展理念的具體措施，得到了國家發(fā)改委、國務(wù)院國資委、中國證監(jiān)會(huì)的大力支持與指導(dǎo)。由于項(xiàng)目屬于重大無先例，也得到了各監(jiān)管部門的高度評(píng)價(jià)，具有很好的示范效應(yīng)。
本次募集配套資金發(fā)行過程中，境內(nèi)外、國資及民營、個(gè)人及機(jī)構(gòu)等各類投資者積極參與，共收到17家投資者報(bào)價(jià)，認(rèn)購總額達(dá)47.98億元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.40倍。最終發(fā)行價(jià)格為9.77元/股，體現(xiàn)了資本市場對(duì)于公司債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的高度認(rèn)可。
在前期債轉(zhuǎn)股引資46億元基礎(chǔ)上，本次募集配套資金20億元，中國黃金資產(chǎn)負(fù)債率由65.93%下降至64.80%，降低1.13個(gè)百分點(diǎn)；中金黃金資產(chǎn)負(fù)債率由50.27%下降至47.87%，降低2.40個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債率大幅降低，在項(xiàng)目前期運(yùn)作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化了資本結(jié)構(gòu)，有效促進(jìn)了提質(zhì)增效，為可持續(xù)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
此外，本次配套融資引入國新投資、央企扶貧基金等國有資本，建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，有利于保障國有資本對(duì)上市公司的控制力，有利于國有資本保值增值。同時(shí)，也為中國黃金及中金黃金與眾多戰(zhàn)略投資者強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在更多領(lǐng)域、更深層次的合作與協(xié)同發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，將助力中國黃金向具有全球競爭力的世界一流黃金產(chǎn)業(yè)集團(tuán)邁進(jìn)。